Содржина
Во Холивуд од 50-тите, магијата е законска и сите ја користат, освен Филип Лавкрафт. Тој е најмен од страна на старлетата Ким да ги открие причините за нејзината влошена кариера. Наеднаш, директорот на нејзиното студио умира.
Годината е 1953. Местото е Холивуд, кој малкумина го помнат. Магијата не е веќе само во филмовите, таа е присутна во секојдневниот живот. Од гледањето на кафе, до повторното појавување на Шекспир за да напише сценарио, магијата е насекаде. Приватниот детектив Филип Лавкрафт, еден од ретките кој не ја користи магијата, работи на еден случај. Секси старлетата Ким Хадсон го најмува за да ги открие причините за нејзината влошена кариера. Сопругот и директор на студиото на Хадсон, Н. Џ. Готлиб, нашол нејзина замена пред и зад камерите. Но, Готлиб умира пред Лавкрафт да успее да го фати на дело. Неговата пријателка, лиценцираната вештерка Хиполита Кропоткин е главната осомничена.