Содржина
Искварену Квинг династију угрожава револуцинарна војска предвоѓена религиозним фантацима; народ је растрзан измеѓу једних и других. Панг се, стицајем околности, бори на страни Квинг династије. Један је од ретких који преживљава крваву битку са револуционарима и тражи место у које би се склонио и опоравио. Тако упознаје лепу сељанку Лиан у коју се заљубљује. На повратку куќи спријатељује се са два бандита, Заом и Јиангом. Панг спашава Јиангов живот, после чега њих тројица постају побратими. Панг их убеѓује да му се придруже у борби против револуционара и уз њихову помоќ побеѓује у неколико важних битака. Али, Панг дозвољава да му снови о слави помуте разум и покваре однос са побратимима. Ствари се додатно погоршавају када се открије да је Лиан, заправо, Заова супруга.