Содржина
Даннy Мастерс (Гриффин О'Неал) је тинејџер и син покојног Харрyја Мастерса, највеќег мајстора трикова. Даннy одлучује отиќи од куќе, како би се придружио стрицу Буркеу (Габриел Делл) и стрини Сибyл (Јоан Хацкетт) у њиховој маѓионичарској представи. Сибyл га дочека с одушевљењем, а Бурке није тако ентузијастичан. Даннy се ускоро наѓе у сукобу са Стуом Qуинонесом (Раул Јулиа), необузданим сином градоначелника Леона Qуинонеса. Након тога Даннy открије како је отац његовог најгорег непријатеља корумпирани градоначелник, а даљње истраживање о његовој корумпираности доводи га и до сазнања о очевој смрти