Содржина
Агнес живи у трошном пустињском мотелу, преживљава радеќи као шанкерица у оближњем дивљем бару, док је и даље непрекидно мучи давни нестанак њеног сина. Ионако упитна Агнесина стабилност бива додатно потресена када се из затвора враќа њен бивши дечко Џери. На први поглед добродошла је промена долазак тајанственог Питера који привлачи Агнес. Но ускоро Питер почиње да тврди да му се испод коже налазе бубе, тело му постаје прекривено огреботинама и ожиљцима, а ускоро и Агнес почиње да верује да се и њој догаѓа исто.