Оронуо, али ипак виталан тромбониста Антоан Батист наступа у првој паради блех-музике у Њу Орлеансу након урагана Катрина. Наступ га доводи лицем у лице са његовом бившом љубављу, Ла Доном, која води локални бар и живи у Батон Ружу са својом децом и новим мужем. Након параде, радио ди-џеј Дејвис Мекалари експлодира од беса током програма и касније у продавници плоча, а затим га избацују из ресторана који води његова повремена девојка, Џенет Десотел. У меѓувремену, Алберт Ламбро се враќа рушевинама свог дома и бара где је некад вежбао, одлучан да их рашчисти, упркос скепси његовог сина Делмонда, трубача који се налази на турнеји и кќери Девине. И док адвокат за људска права „Тони Бернет покушава да уѓе у траг Ла Донином несталом брату Дејму, њен мрзовољни муж, наставник енглеског језика, Крејтон Бернет, агитује против оних који су пустили Њу Орлеанс низ реку уочи олује.