Содржина
Након продукције 'Принцеза Ида' сусреќу се с прилично лошим коментарима, па фрустирани тиме, однос измеѓу Гилберта и Сулливана почиње пуцати. Њихови их пријатељи и колеге покушавају спојити да опет раде заједно, а то отвара пут ка надахнуќу да напишу своје ремек-дело 'Микадо', једно од највеќих успеха тог двојца.