Содржина
Кад отац малог Питера умре, млади млинар наслеѓује необичног мачка, који говори као човек и носи чизме, које као да му дају чаробне моќи. Тај слаткоречиви мацан такоѓе пева и плеше, и учиниќе баш све у својој моќи не би ли његов млади господар освојио срце принцезе Манон, у коју је лудо заљубљен.
Али, успут среќу краљевог службеника, који је велика кукавица, заједно са његовим грбавцем и гадном огром…