Содржина
Гwyнплаине, син Лорда Цланцхарлиеа, има трајни осмијех урезан на лицу. То му је учинио Краљ како би се осветио за издају његова оца. Гwyнплаинеа посвоји путујуќи забављач и постане популаран меѓу публиком. Заљуби се у слијепу Деу. Краљ умре, а изопачена дворска луда с Краљева двора покушава уништити или покварити Гwyнплаинеа.