Принца Вендела (Даниел Лапаине), владара Четвртог краљевства и Снежаниног унука Зла краљица претвара у пса, а пас поприма његов лик. Беспомоќан је у свом псеќем лику, па Зла Краљица почиње да увежбава новог Вендела да глуми правог принца. Тог Вендела који има људски лик, мора научити понашању правог принца тако да граѓани никад не дознају за тајни злочин почињен над њиховим принцом. У страху за свој живот, прави принц покушава да побегне Краљици. Принц бежи кроз чаробно огледало из својег света те се појави у Њујорку којег назива Десетим Краљевством. Да ствари буду још горе, Венделл заврши у рукама Вирџиније (Кимберлy Wиллиамс), конобарице која се хронично жали на свој досадан и једноличан живот. Када Венделл уѓе у њен живот, прогоне га Ловац (Рутгер Хауер) налик на Терминатора, три трола хулигана и получовек-полувук с изузетним чулом њуха.