Содржина
Користеќи кратак одмор од решавања злочина, Чарли Чен води својих дванаесторо деце у циркус. Меѓутим, убрзо је увучен у још један случај убиства. Овога пута, осумњичени су много живописнији него обично. Док Чарли покушава да пронаѓе убицу, његов "син број један" покушава да освоји лепу Кинескињу Су Тој. Његове заводничке напоре отежава морбидни страх од циркуских животиња.