Три пријатеља с факултета наѓу се у шпијунском послу. Јацк МцЦаулиффе и Лео Критзкy раде за ЦИА-у, а Јевгениј Ципин за КГБ. Годинама послије наѓу се на супротним странама хладног рата, док Јацк и његов ментор траже кртицу меѓу својим редовима.
Три дипломца с Yалеа, генерација 1954. године, одмах су по завршетку факултета позвани у тајне службе својих држава. Њихову ќемо причу пратити кроз 40 турбулентних година које су видјеле такве повијесне тренутке као што су, рецимо, маѓарска револуција, криза Заљева свиња или колапс СССР-а. Фиктивни ликови Јацк МцЦаулиффе (Цхрис О'Доннелл), Лео Критзкy (Алессандро Нивола) и Јевгениј Тсипин (Рорy Цоцхране) сусреќу се са стварним повијесним ликовима у епизодама романси, љубави, интрига, превара, самоубојстава, убојстава и највеќих државних тајни, епизодама које пропитују појмове идеологије, патриотизма, параноје и лукавства.