Содржина
Радња филма смештена је седамдесете године, а у средишту приче је младиќ ФХ. Њега је у зависност о хероину увела Мичел, па се он на први поглед заљубио како у њу тако и у дрогу. Пратимо њихове заједничке године, краѓе, његов рад у болници и на путовањима. Мичел спасава ФХ-а од предозирања неколико пута, али његов пријатељ Вејн нема те среќе. Након што затрудни Мичел се одлучује на побачај пре него остави ФХ-а и запути се у Мексико. Ситуација није упуќивала на среќан завршетак све док му се није пружила прилика за искупљење у центру за рехабилитацију у Аризони. Тај ќе му посао у потпуности промиенити поглед на живот...