PëRMBLEDHJE
Pasi ka rimarrë Ereborin dhe thesarin e madh nga dragoi Smog, Thorin sakrifikon miqësinë dhe nderin duke kërkuar Arkenstone, pavarësisht përpjekjeve të dëshpëruara nga Bilbo për ta bërë atë të shohë arsyen. Pasi Dragoi largohet nga Mali i Vetmuar, njerëzit e qytetit të Liqenit shohin një kërcënim që vjen. Orkët, xhuxhët, kukudhët dhe njerëzit përgatiten për luftë.