Френк Грифин (Јефф Даниелс) је бандит који је терорисао амерички запад током 1880. године. Имао је и свог саборца Роја Гуда (Јацк О'Цоннелл). Али Рој се окренуо против Френка и одмах постао Френков непријатељ. Френкова потера за Ројем доводи га у место Ла Белле у Новом Мексику. Из необјашњивог разлога то место настањују само жене.