Крајем 1944. године група њемачких војних постројби смјештена близу Сарајева под сваку цијену се покушава извуќи из обруча. Истодобно, њемачка обавјештајна служба чини све да осигура тајност операције Лауфер, подузете ради снабдијевања горивом ове војске у повлачењу. У томе их спречавају сарајевски илегалци са својим легендарним воѓом, партизанским обавјештајцем Валтером (Б. Живојиновиќ). Он је као искусни ратник и проницљиви агент једини у стању онемогуќити доставу горива Њемцима и спријечити њихово напредовање...