Сваке јесени тисуќу изгладњелих поларних медвједа жељних туљанова меса пролази кроз град Цхурцхилл у Манитоби на далеком сјеверу. Број становника тада расте с 800 на 10.000 с доласком туриста који желе доживјети јединствени сусрет с поларним медвједом. Наоружан само сигналним пиштољем Келсеy Елиассон води туристе меѓу величанствене медвједе. У страственој потрази за пустоловином прилази им све ближе одлучан у томе да заштити своје клијенте као и медвједе. Његов пријатељ и ментор Деннис Цомпаyре шаптач је медвједима који успијева смирити медвједе и мјештане. Бивши хипи и заводник Бриан Ладоон можда није водич, али води атракцију - псетарницу за ескимске псе која привлачи знатижељне медвједе и туристе.