Содржина
Питер Варлок је британски композитор током 1930-их. Филип Хеселтин је његов најоштрији критичар. Овај чудни, али истинити биографски филм баца светло на мало познате чињенице о двојици непријатеља, који су заправо били један човек.
Истинита прича о усамљеном британском композитору Питеру Варлоку којег је немилосрдно критиковао набусити позоришни критичар „Лондонског журнала“ Филип Хеселтин, који је младог композитора оптуживао да је крао своје идеје од других. Хеселтин је касније био у вези с америчком певачицом, која је, покушавајуќи да сазна нешто више о свом љубавнику, открила да је он заправо схизофреник чија је друга личност композитор Питер Варлок.