Содржина
Режисерот Фридрих Монро има проблеми со завршување на нем црно-бел фил за Лисабон. На помош го повикува пријателот, инженер за звук Филип Винтер. Кога Винтер пристигнува во Лисабон неколку недели подоцна, Монро исчезнал но го оставил недовршениот филм. Винтер одлучува да остане, бидејќи е фасциниран од градот и Португалската пејачка Тереза, па почнува да го снима звучниот запис за филмот. Истовремено, Монро скита по градот со камкодерот и се обидува да фотографира невидени фотографии. Подоцна се среќаваат и Винтер го убедува Монро да го довршат филмот заедно.