Содржина
Италија у XИИИ. ст. Фрањо се по киши враќа с другим фратрима из Рима у самостан св. Марије. Брат Гинепро даје своју хаљу сиромашном путнику те остаје гол. Заједници свеќеника придружује се и Иван. Потом их посјеќује сестра Клара. Фрањо сусреќе губавца и пољуби га. Гинепро одлази проповиједати те се сусреќе с тиранином Ницолаиом чију окрутност надвлада побожношќу. Фрањо шаље сљедбенике да свијетом проповиједају поруку понизности, сиромаштва и побожности.