Содржина
Година је 1938. Пред свеќеником Францисом Цхисхолмом (Г. Пецк) је скоро повлачење из активне службе. О томе га је дошао обавијестити његов колега, свеќеник на служби у Тwеедсидеу (Ц. Хардwицке), који чекајуќи Францисов повратак пронаѓе његов дневник.
Још као дјечак Францис (Р. МцДоwалл) остао је без родитеља. Запамтио је њихове ријечи да су они католици, те да их због тога неки људи мрзе а неки други их се боје, па је воѓен тиме као младиќ (Г. Пецк) с најбољим пријатељем Ангусом Меалеyем (В. Прице) одлучио похаѓати сјемениште. Исказивао је велико разумијевање за екуменизам и прихваќање свих религија, чиме је привукао позорност добродушног оца Хамисха МцНабба (Е. Гwенн). Он је уочио да се у Францису крије велики потенцијал, који ќе особито до изражаја доќи након што умре његова стара пријатељица Нора (Ј. Балл). То ќе младиќа навести на зареѓивање и посвеќивање свеќеничкој служби, да би по МцНаббову налогу убрзо био послан на службу у Кину. Његов задатак у Кини је био утемељити мисију и порадити на кристијанизацији локалног становништва и људи какав је плахи Јосепх (Б. Фонг), једна од ријетких особа на чију се помоќ Францис могао ослонити.