Содржина
Мистериозни нестанак младе девојке води њеног момка на путовање у потрази за истином и можда сопственом, непознатом стварношќу у овој мрачној, хипнотичкој мистерији која превазилази ограничења традиционалног наратива.
Алекс и његова девојка Скарлет возе се кроз пустињу у Новом Мексику све до Калифорније. Заустављају се да проведу ноќ у хотелу “Ел Ранцхо”, меѓутим Алекс се ујутро буди и схвата да је Скарлет нестала. Потрага за њом постаје све надреалнија, јер га отме тип с капуљачом и унакаженим лицем, који га води ка масовној гробници у пустињи. Упознаје свештеника који се стално појављује на телевизии и тврди да је Скарлетин отац. Алекс се буди и схвата да је све то био сан, а да је сада ожењен с Пејџ. Док покушава да схвати да ли је оно што се управо догодило било сан или чак нечији туѓи сан, открива да је Скарлет његова прва комшиница. Иако га не препознаје, он почиње опсесивно да је прати.