SEZONI: 2
EPISODI: 13 - The Last Dragonlord
PëRMBLEDHJE
Morgana shkoi me Morgausin, dhe dragoi i liruar nga Merlini, tani e sulmon Kamelotin dhe shkakton dëme të mëdha. Vetëm Zoti i dragonjve është i aftë ta mbajë bishën, por atyre Pendragoni u ekzekutua shumë vite më parë, kështu që tani mbeti vetëm një; Balinor, i cili jeton në shpellë. Gaji, i cili i ndihmoi atij të ikë nga Kameloti, i njojton Merlinit se është babai i tij, dhe kur Merlini dhe Arturi e gjejnë, Merlini zbulohet Balinorit, por kjo e fshehin ende nga Arturi.