сезона: 2
епизода: 11 - The Witch's Quickening
Содржина
Мордред го запознава волшебникот Алвар со Моргана, па ја убедуваат од халата под Камелот да го украде магичниот кристал. Алвар е убеден дека кристалот може да им помогне на луѓето како што се тие, но вистинската цел му е да го уништи Камелот. Мерлин и Артур го стигаат и го враќаат во селото, заедно со кристалот. Мордред бега, а Моргана, отфрлена од Пендрагон, ги успива стражарите и го извлекува Алвар од затвор.