Франко је професор који је у вези, истовремено заснованој на љубави и мржњи са Емом директорицом школе у којој предаје. Он је врстан плесач и даје часове танга у клубу који његова мајка једва успјева да одржи. Франко има и осамнаестогодишњег сина из скандалозне везе коју је имао са Луциом. Много година касније Луциа почиње да ради у ресторану гдје он предаје и њих двоје се поново среќу.