Содржина
Бадњак прије стотину година у Санкт Петербургу. И док се цијела земља припрема за дочек најрадоснијег благдана у години, брат и сестра Ницхолас (глас: Т. Рицхие) и Цлара (глас: Т. Рицхие) одлутају од родитеља привучени магичним играчкама у оближњем дуќану чији је власник загонетни Дросселмеиер (глас: Е. Идле). Након што готово разбију лутку принца, Дросселмеиер им одлучи испричати причу о младом размаженом принцу (глас: W. Сингерман) којега је прије неколико година стигла немила судбина. Збијајуќи неслане шале с дворјанима, принца одлучи поучити властити ујак поклонивши му за Божиќ чудесни орах који испуњава жеље. Но, принц пожели да се сви претворе у играчке што се и обистини те на двору живи остану само мишеви. Желеќи помоќи принцу претвореном у играчку, Цлара се супротстави краљу мишева (глас: Л. Ниелсен) и његовим слугама Сqуеаку (глас: Р. Хаyс) и Бубблеу (глас: Ф. Wиллард) који кују властите планове...