Franko je profesor koji je u vezi, istovremeno zasnovanoj na ljubavi i mržnji sa Emom direktoricom škole u kojoj predaje. On je vrstan plesač i daje časove tanga u klubu koji njegova majka jedva uspjeva da održi. Franko ima i osamnaestogodišnjeg sina iz skandalozne veze koju je imao sa Luciom. Mnogo godina kasnije Lucia počinje da radi u restoranu gdje on predaje i njih dvoje se ponovo sreću.