сезона: 1
Содржина
Леонтес гине у борби и каже Артуру да чува Гиневер, а Морган тврди свима да је Артур погинуо и после тога се народ сложи да она треба да буде краљица. Ипак, Артур долази на њено крунисање и разоткрива њене сплетке, али Морганина учитељица Сибил преузима сву кривицу, због чега је и погубљена. Ипак, Мерлин и Артур нису обманути, а ни Морган још не одустаје.