сезона: 3
Содржина
Побегнувајќи од непријателот, Марлин и Артур бегаат во Кристалната пештера, каде магионичарот Тализин го лекува ранетиот Артур и му покажува на Мерлин визија од иднината, во која Морганa го убива заспаниот Пендрагон. На нејзиниот роденден, Морганa добива нож во грбот од Артур и заминува во кралската соба, а по нејзе оди и Мерлин, решен да го запре со магија.