Содржина
Радња се догаѓа за вријеме другог свјетског рата на граници Словеније и Аустрије. Дјевојчица Лотти и дјечак Марко су остали сирочад за вријеме савезничких зрачних напада, и њемачке власти су их смјестиле у у сиротиште. Након што му Лотти почне причати о "долини мира" гдје не падају никакве бомбе, Марко је увјерен како је ријеч о мјесту гдје му живи стриц. Њих двоје бјеже у планине, али путем набасају на обореног црног америчког пилота, који се с њима спријатељи и узме их у заштиту. У меѓувремену за пилотом у потрагу креќе њемачка војска која га жели заробити, али и партизани који га желе заштитити.