Содржина
Римско Царство започиње своје ширење па се Енглеска мора обранити на ратишту против барбара те против кршќана који желе искоријенити традицијску вјеру. Најмоќнија свеќеница Вивиане жели то спријечити под сваку цијену па спас проналази у својој неќакињи Моргаине. Она је довољно моќна да завлада Авалоном, отоком који је невјерницима невидљив. Вивиане и њезин чаробњак Мерлин одлуче удати Вивианину сестру за будуќег енглеског краља како би сачували вјеру. Њих двоје добивају сина Артхура који проводи дјетињство с Моргаине. Након година ригорозних припрема, први посјетитељ Авалона долази на оток. Моргаине се заљуби у њега, но како би сакрила љубав допушта му да се он заљуби у кршќанку која ќе једног дана постати Артхурова жена...