Содржина
Након што се Римско Царство почиње ширити Енглеска мора обранити себе на чак два ратишта: против барбара и против кршќана који настоје искоријенити њихову традицијску вјеру. Најмоќнија свеќеница ‘Госпа од Језера’ Вивиане то жели спријечити под сваку цијену. Спас да обрани мистичну вјеру проналази у својој неќакињи Моргаине дјевојци која је довољно моќна да завлада Авалоном, тајновитим отоком који је невидљив невјерницима. Вивианина сестра Играине је остала удовица, а убојица њеног супруга је Утхер, будуќи енглески краљ. Вивиане и њезин чаробњак Мерлин одлуче да би се Играине требала удати за Утхера те му родити насљедника који ќе сачувати њихову вјеру.
Утхер и Играине добивају сина Артхура који проводи дјетињство заједно са својом полусестром Моргаине. Но једног дана брат и сестра бивају раздвојени. Мерлин одведе Артхура да постане оно што му је судбина одредила, а Вивиане пак одведе Моргаине у Авалон како би постигла сљедеќу разину у свеќенству.
Након година ригорозних припрема, Моргаине добива свог првог посјетитеља у Авалону, Вивианиног сина Ланцелота. Како би сакрила љубав и страст према наочитом Ланцелоту лијепа свеќеница допушта да се он заљуби у Гwнхwyфар, кршќанку која ќе једног дана постати Артхурова жена…