Мерлин: The Coming of Arthur - Part 1

Содржина

Сир Леон једини је преживио напад Ценредове војске. Друиди га лијече и поје такозваним пехаром живота који свакоме тко из њега пије даје бесмртност. Артур и Мерлин креќу у потрагу за њим. Успут ќе се сукобити с трговцима робљем, но извуќи ќе живу главу скупа с Гwаинеом и наќи друиде, а они ќе им уступити пехар. Но падају у Ценредову засједу: његови им људи краду пехар. Моргаусе убија Ценреда, преузима његову војску и даје јој бесмртност. Кад се наши јунаци врате у Цамелот, двор је веќ под власти освајача, а Моргана се прозвала краљицом.