Содржина
Британију је затекао граѓански рат и инвазија Саксонаца. У таквим окрутним околностима ширење кршќанства је смањило моќ погана и домородаца на том подручју. Млади Мерлин (Јасон Цоннерy) је син смртнице и демона те посједује многе моќи. Када одрасте Мерлин почне заузимати главну улогу у животу легендарног краља Артхура