PëRMBLEDHJE
Aranđel i Dafina vraćaju se brodom niz Dunav, posle neuspešne posete patrijarhu. Dogodi se havarija i brod se potapa.
Dafina koja je trudna u hladnom Dunavu gubi plod svoje grešne ljubavi sa Aranđelom... Vojska Marije Terezije se pod borbama povlači. Vuka sa njegovim vojnicima šalju prema Turcima. Dafina, koja je veoma bolesna, moli Aranđela da ponovo zatraži od patrijarha blagoslov. On to ne uspeva i vraća se Dafini koja je na samrti. Vuk je oslobodio zarobljenog francuskog oficira i kada se to sazna sledi mu ražalovanje. Vuk, ozlojađen, napadne francuskog feldmaršala Berenklaua. Kažnjavaju ga smrću vešanjem. Dafina umire.
Adaptacija i scenario: Aleksandar Petrović, Žak Doniol Valkroz
Rishikime
Ska rishikime
Cat Person 
Hakmarrësit 
Sferat e dragoit Z 
Toma 