SEZONI: 1
PëRMBLEDHJE
Kur identiteti i një druidi dhe asistentit të tij Morderdit, zbulohen në Kamelot, i detyron ata t'ia mbathin nga rojat. Por kur Merlini me anë të telepatisë dëgjon të qarat e djaloshit për ndihmë, shkon ta shpëtojë atë. Druidi ekzekutohet duke e lënë djaloshin në mëshirë të fatit. Dragoi i madh i thotë Merlinit se nëse e shpëton djalin, nuk do ta përmbushë dot misionin e tij. Djaloshi do ta vrasë Arturin.