Hrvatska osamdesetih: na političkoj se sceni događaju promjene koje će krajem desetljeća promijeniti mapu Europe. Jugoslavenska Služba državne bezbednosti još uvijek je jedna od najagilnijih i naučikovitijih obavještajnih zajednica u Europi. Boris Bišćan, stari kadar te službe, svjedok je promjena koje se u službi događaju – provjerene profesionalce zamjenjuju kriminalci koje SDB angažira da obračunavaju s političkim emigrantima, nudeći im zauzvrat zaštitu. Boris se u novom svijetu ne snalazi, a starom je očigledno došao kraj.