SEZONA: 2
EPIZODA: 3 - The Nightmare Begins
SINOPSIS
Kad Morgana u snu zapali svoju sobu, shvata da ima magične moći, pa je Merlin, uprkos savetima Gaja i zmaja, šalje da savet potraži od druida. Pendragon, verujući da je oteta, naređuje pogubljenje svih koji se sumnjiče za čarobnjaštvo, u slučaju da se ne vrati, pa Merlin polazi za njom. U selu druida, poglavarka Aglajn saopštava joj istinu, ali je ubeđuje i da magiju može koristiti za dobra dela.