SINOPSIS
U Los Angelesu godine 1948. svi se bave magijom a neki imaju i vražje, natprirodne, moći. Jedina osoba koju to ne zanima je privatni detektiv H.P.Lovecraft. On samo dijeli skromni uredski prostor s jednom registriranom vješticom.Tajanstveni bogataš Amos Hackshaw unajmi ga da u roku dva dana pronađe knjigu Necromicon. Knjigu je bogatašu ukrao njegov vozač kojeg je otpustio. Te se knjige pod svaku cijenu želi domoći i bešćutni kriminalac nekadašnji Lovecraftov ortak a sad vlasnik raskošnog noćnog lokala. Lovecraft odmah ustanovi da postoji stanovita veza između vozača i pjevačice u kriminalčevu lokalu,lijepe Connie Stone. Ni policija nije ravnodušna spram Lovecraftove potrage za knjigom. A onda mu njegova gazdarica,vještica, objasni da je to knjiga u kojoj su skupljene najmračnije tajne svih vražjih sila. Tko uspije otvoriti knjigu u noći punog mjeseca steći će strašnu moć. Zbog takve knjige,kaže vještica Lovecraftu, bacaju se i zle čini na one koji ih traže.To njega ne može zaustaviti jer za natprirodne pojave nema smisla. Još nije svjestan u kakav je pakleni vrtlog zakoračio.