Карнавал

Сериалът разказва преживелиците на западнала циркова трупа в Америка през 1934 г.
В онези години някои циркови трупи са залагали не толкова на клоунадата и акробатиката, колкото на показването на разни странни типове като неимоверно силни мъже, лилипути, ясновидци, лечители или други недотам забавни от днешна гледна точка преживявания. Бен Хоукинс e избягал каторжник с тайнствено минало и още по-мистериозна лечителска дарба, който се оказал в трупата почти случайно. Сред другите чудати членове на трупата са Самсон – мъдрото джудже, което води разказа и управлява трупата от името на “Собствениците”; неговият помощник Джоунси; сексапилната змиеукротителка Рути; ясновидецът Лодз; гледачката на карти-таро Софи и нейната летаргична майка Аполония; човекът-гущер Геко; свръхсилният Гейбриъл; брадатата жена Лила, както и пеещите сиамски близначки Александра и Каледония.