Синопсис
След като е оцелял от началото на пътешествието им, Билбо Бегинс продължава с Гандалф и тринайсетте джуджета, предвождани от Торин Дъбощит, към Самотната планина. Там е изгубеното кралство на джуджетата Еребор, които те искат да си върнат от дракона Смог. По пътя си те ще срещнат зловещия Беорн и гигантски паяци в Мраколес. След като успяват да избегнат капана на опасните елфи от гората, джуджетата се отправят към Самотната планина, където ще се изправят пред най-голямата опасност. Това е създание, по-ужасяващо и огромно от всяко друго, което ще постави на изпитание не само живота им, но и приятелството им – драконът Смог. Билбо пък ще се срещне с Ам-Гъл – познанство, което завинаги ще промени живота му.