SEZONA: 1
SINOPSIS
Merlina bi ubio džinovski grifon (pola orao, pola lav) da nije bilo hrabrog Lanselota, koji je napao monstruma i odveo Merlina na sigurno. Saznavši da je Lanselotova najveća želja da postane vitez, zahvalni Merlin dovodi ga u selo, gde prolazi inicijaciju i uči borbu prsa u prsa s Arturom, ali završava u zatvoru kad shvate da je običan čovek. Kad grifon napadne zamak i nijedan vitez ne uspe da pobedi čudovište, Artur oslobađa Lanselota.