Prvi dio ovog dokumentarnog filma opisuje stoljeće u kojem se, od neovisnosti Grčke 1830. do Balkanskih ratova 1912.-1913. Osmansko Carstvo definitivno povuklo iz Evrope, okončavši tako gotovo pet stoljeća prisutnosti na Balkanu. Zajednička historija, koju su nacionalne historiografije ocrnile, ali koja je bila, kako ističe prof. dr. Mark Mazower, Columbia University, historija kompleksnog suživota kršćanskog, muslimanskog i jevrejskog stanovništva na Balkanu. Podsjećajući na ulogu mileta, organiziranih vjerskih zajednica, film otkriva kako su u 19. stoljeću vjerski identiteti u tim regijama prerasli u krute i isključive nacionalne identitete, koji su i danas u međusobnom sukobu. U kombinaciji sa pohlepom velikih evropskih sila, koje su željele osmanske teritorije i resurse, kao i nesposobnošću Carstva da se reformira, nacionalizam je doveo do konačnog povlačenja Osmanskog Carstva iz Evrope. Unutar carstva, nacionalna revolucija, revolucija mladoturaka, ruši carski poredak. Ona najavljuje kraj Osmanlija.
Bilo je na kanalima:
Kad jaganjci utihnu 
Srpski junaci srednjeg veka 
Telefonska govornica