SINOPSIS
Bogati sudac prigovara genijalnom, no ekscentričnom neurokirurgu dr. Vollinu (Bela Lugosi), koji je usto opsesivno opsjednut Edgarom Allenom Poeom. Neurokirurg se vratio iz mirovine da bi spasio život svoje kćeri, plesačice koja je ostala invalid i pretrpjela moždane ozljede nakon automobilske nesreće. Vollin je potpuno povrati, no počne gledati na nju kao na svoju Lenore te smisli plan da otme ženu i muči i ubije njezina zaručnika u tamnici inspiriranoj Poeom. Da bi to ostvario, angažira traženog kriminalca Edmonda Batemana (Boris Karloff) te, kako bi bio siguran u njegovu poslušnost, pretvori ga u gnjusno čudovište.