SINOPSIS
Glazbena fantazmagorična drama. Mladi operni pjevači, Amerikanci Tom (W. Christie) i Sandy (K. Campbell), doživljavaju vrhunac karijere kad dobiju obavijest da su prošli na audiciji za operu Čarobna frula, koja se priprema u Salzburgu, on za glavnu ulogu, Tamina, a ona za ulogu Papagene. Tom i Sandy zajedno su studirali i zajedno žive. Umjesto da bude sretan što je dobio ulogu, Tom ne želi otputovati, jer je čuo prekrasan ženski glas i vidio prekrasnu djevojku kojoj taj glas pripada. No, vidjevši kako je Sandy razočarana ne samo njegovom neambicioznošću, nego i spremnošću da budu šest mjeseci odvojeni, Tom ipak putuje u Salzburg. Na njegovo oduševljenje, lijepa se pjevačica magičnog glasa pojavljuje i ondje, i to u ulozi glavnog ženskog lika, princeze Pamine (M. Assein). No, oko nje se događaju neke tajanstvene stvari i pojavljuju neki sumnjivi ljudi...