SINOPSIS
Petogodišnji dečak Sosuke je sin Rise, koja je radi u obližnjem staračkom domu, i pomorca Koičija. Oni žive u kući na visokoj steni. Dečak raste i uz temperamentne, iako mahom nepokretne starice sa kojima njegova mama radi, pa ima razumevanja za fizički hendikepirane osobe. Zato se neće iznenaditi kad jednog dana u svoju kanticu uhvati neobičnu ribicu. Različita od drugih morskih bića, ribica po imenu Brunhilde, koju Sosuke nazove Ponjo, zapravo je ćerka vladara mora Fudžimotoa, koja razume ljudski jezik, štaviše zna i sama da govori. Pošto je Ponjo u stvari nenamerno pobegla od svog oca, ljutiti Fudžimoto je nalazi i odlučuje da je vrati u more, koje će u svom besu ozbiljno uzburkati. S druge strane, Ponjo je liznula Sosukeovu krv da bi mu zacelila ranicu kada se posekao, čime stiče sposobnost da postane ljudska devojčica, ali proces njene transformacije, oslobodiće veliku količinu magije u more i tako stvoriti cunamije i haos...