SINOPSIS
Ova poetična priča, smeštena u šezdesete godine prošlog veka, o naglom sazrevanju dvojice dečaka i brigama odraslih koji ne uspevaju da shvate promene koje dolaze u životu. U siromašnom okruženju periferijskog naselja dva dečaka žive sa svojim snovima. Relja, mangup koji ima devojku, puši, vozi automobil i u stalnom je sukobu sa ocem, mašta o odlasku iz siromaštva. A Šaponja, koji je vezan za babu sa kojom živi, stidljiv i nežniji, mašta o tome da mu se otac, koji je otišao na rad u Nemačku, napokon javi. Dečaci se vezuju za Karanjca, koji se vraća iz duševne bolnice u kojoj je proveo neko vreme potresen zbog smrti svoje žene i druže se sa odzačarem koji živi svoj usamljenički život posvećen Bogu. Kada jednoga dana pronalaze u Karanjčevoj šupi zapušteni automobil, iznenada se nađu veoma blizu ostvarenja svojih snova...