SINOPSIS
Pre mnogo godina, oslobođeno je zlo koje će ponovo pokrenuti rat između natprirodnih sila i čovečanstva. Gospodar Gregori (Džef Bridžiz) je vitez koji je pre mnogo vekova zarobio zlobnu i moćnu vešticu, Majku Malkin (Džulijana Mur). Ona je sad pobegla i traži osvetu. Poziva sve svoje sledbenike i sprema se da iskali stravičan bes na bezazleni svet. Samo jedno joj stoji na putu: gospodar Gregori. U kobnom susretu, Gregori se suočava sa zlom za koje je uvek strahovao da bi moglo da se vrati. Do sledećeg punog meseca mora da uradi ono za šta su uglavnom potrebne godine - da obuči svog novog učenika Toma Varda (Ben Barns) za borbu sa crnom magijom drugačijom od svih ostalih. Jedina nada leži u sedmom sinu sedmog sina.