SINOPSIS
Početkom šezdesetih godina 19. veka, u vreme američkog građanskog rata, na konfederacijskom teritoriju Arizone vlada mir između apačkog plemena Chiricahua i bele konjice kojom u vojnoj jedinici zapoveda narednik Jim Colton (J. Lund). Colton je i lični prijatelj poglavice Cochisea (J. Chandler) i njegove trudne žene Nono (S. Cabot). Cochiseov prvi sin, Mali Jelen (T. Cook), želi se priključiti Geronimu (J. Silverheels) i njegovim ratnicima koji odbijaju da prihvate Cochiseovo miroljubivo vodstvo. Geronimo napadne grupu doseljenika i pobije ih, ali zarobi lepu belkinju Mary Kearney (B. Tyler). Cochise spasi Mary, protera Geronima s apačke teritorije i vrati Mary u vojnu bazu, izvinivši se svom prijatelju naredniku Coltonu zbog nesrećnog incidenta i neposlušnosti Geronima. U utvrđenje s istoka stiže vojn jedinica s nekoliko haubica, a predvodi je Neil Baylor (B. Cowling), novi savetnik za indijanska pitanja za teritoriju Arizone. S njim dolazi i trgovac Mescal Jack (J. Elam), zloglasan zbog trgovanja alkoholom i oružjem. Njihovim dolaskom počinju problemi za Cochisea i Coltona...