SADRžAJ
U Kraljevstvu Zimske Zemlje živi jedan kralj s tri kćeri. Najmlađa je njegova mezimica. Nju ne zanimaju šarene divote koje otac donosi s puta i daruje kćerima, ona najviše vremena provodi uz sliku koja prikazuje lijepi krajolik sa zelenilom i stablima, maštajući o nepoznatom mladiću koji će je jednog dana zavoljeti. Mlada princeza ne zna da takav krajolik uistinu postoji i da ondje uistinu živi lijepi mladi princ Valemon. Međutim, kad princ postane kralj i kad mu dođe vrijeme za ženidbu, zla vještica traži od njega da je uzme za ženu, a kad Valemon s gnušanjem odbije, vještica baci na njega kletvu: na sedam godina pretvorit će se u polarnog medvjeda, a samo će u ponoć poprimati ljudsko obličje. Ako ga u tih sedam godina ijedan čovjek vidi kao čovjeka, princ će zauvijek ostati zarobljen. Kad princeza jednom ode sama u šumu, sretne medvjeda i ne preplaši se nego razumije ono što joj on medvjeđim jezikom pokušava reći: da je on princ kojega je vještica začarala. Princeza odmah osjeti da je bijeli medvjed u stvari njezin princ, a on joj da zlatni lanac koji je dobio od majke da bi ga dao onoj za koju će se jednog dana oženiti. Iako je princeza sigurna da je bijeli medvjed čovjek, njezin otac misli da je mašta preuzela njezin razum, a isto misle i njezine sestre. Svi muškarci iz kraljevstva krenu u hajku na životinju...