SADRžAJ
Bilbo Baggins nastavlja putovanje s čarobnjakom Gandalfom i trinaestoricom patuljaka predvođenih Thorinom Hrastoštitom na epskoj misiji da preotmu Pustogoru i izgubljeno kraljevstvo patuljaka Erebor. Nakon što su preživjeli početak svoga neočekivanog putovanja, družina nastavlja dalje na istok susrevši usput mjenjolikog Beorna i roj divovskih paukova u opasnoj šumi Mrkodolu. Nakon što pobjegnu iz zarobljeništva opasnih šumskih vilenjaka, patuljci putuju u Jezergrad i naposljetku na samu Pustogoru, gdje se moraju suočiti s dosad najvećom opasnošću – stvorenjem strašnijim od svih drugih, koje neće na kušnju staviti samo dubinu njihove hrabrosti nego i granice njihova prijateljstva te smislenost samoga putovanja, zmajem Smaugom.